Grupa Polsat połyka Polkomtel

Cyfrowy Polsat sfinalizował transakcję nabycia Metelem, spółki kontrolującej pośrednio 100 proc. udziałów w spółce Polkomtel. Tym samym operator sieci komórkowej Plus wchodzi do Grupy Polsat.

"Cyfrowy Polsat staje się w ten sposób największą prywatną firmą w Polsce, zbudowaną od podstaw dzięki polskiemu, rodzimemu kapitałowi" - mówi cytowany w komunikacie prasowym Zygmunt Solorz-Żak, przewodniczący rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. "Dodatkowym powodem do satysfakcji jest dla mnie nasze partnerstwo w tej transakcji z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego zaangażowanie stanowi istotne potwierdzenie słuszności naszej strategii i sposobu jej realizacji" – dodaje Solorz-Żak. 7 maja br. Cyfrowy Polsat zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju związaną z nabyciem przez EBOR akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do EBOR udziałów Metelem.
Do wczoraj Cyfrowy Polsat spłacił dotychczasowe zadłużenie z tytułu kredytu udzielonego w 2011 roku (486 mln zł na koniec 2013 r.) oraz obligacji Senior Secured Notes (1,439 mld zł na koniec 2013 r.), co było warunkiem zawieszającym realizację transakcji nabycia spółki Metelem Holding Company Limited ogłoszonej 14 listopada 2013 r. Środki na spłatę zadłużenia pochodziły z umowy kredytu zawartej przez Cyfrowy Polsat 11 kwietnia br. z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z ING Bank Śląski SA, PKO Bank Polski SA oraz Société Générale Corporate and Investment Banking.
"Dzięki refinansowaniu zadłużenia Cyfrowego Polsatu nie tylko zrealizowaliśmy jeden z warunków zawieszających transakcję, ale także uzyskaliśmy znacznie lepsze warunki finansowania oraz wyeliminowaliśmy ekspozycję walutową naszego zadłużenia" - komentuje Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie.
"Pozostały już tylko formalności w postaci rejestracji i wprowadzenia nowych akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Teraz będziemy mogli skupić się na kontynuowaniu integracji struktur i działalności Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtelu, tak aby zgodnie z przyjętą strategią zrealizować zakładane cele biznesowe i zapowiedziane synergie" – informuje Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.
Wyniki finansowe pro forma Grupy Polsat z Metelem za 2013 roku wynoszą: przychody – 9,6 mld zł, EBITDA – 3,9 mld zł, marża EBITDA – 40,6 proc., operacyjne przepływy pieniężne – 3,7 mld zł, skonsolidowane zadłużenie netto – 2,9 x EBITDA. Dla porównania przychody podobnej wysokości w ub.r. osiągnęły takie firmy jak: PKP, Bank Pekao, Grupa Azoty, czy Philip Morris.
Strategicznym celem połączonej grupy jest maksymalizacja przychodów od klientów indywidualnych, dzięki oferowaniu klientom kompleksowego i wzbogacanego portfolio usług zintegrowanych. Zarząd oczekuje, że do końca 2019 roku zostaną zrealizowane synergie przychodowe i kosztowe w skumulowanej wysokości ok. 3,5 mld zł oraz finansowe – w skumulowanej wysokości ok. 0,5 mld zł.

(GK, 08.05.2014)