Cyfrowy Polsat ma umowę kredytową na refinansowanie zadłużenia
Grupa Cyfrowy Polsat zawarła z konsorcjum banków umowę kredytową, której środki w wysokości do 3 mld zł zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie zadłużenia grupy.
Jest to potrzebne do spełnienia jednego z warunków transakcji nabycia Metelem, spółki kontrolującej 100 proc. akcji Polkomtelu.
Na czele konsorcjum stoją: ING Bank Śląski SA, PKO Bank Polski SA oraz Société Générale Corporate and Investment Banking pełniące funkcję globalnych bankowych koordynatorów. W skład konsorcjum wchodzi także kilkanaście innych banków.
Umowa kredytowa przewiduje udzielenie Cyfrowemu Polsatowi kredytu w wysokości maksymalnie 2,5 mld zł oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego do kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł.
Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu, stwierdził w komunikacie prasowym, że w związku z zawartą umową kredytową spółka oczekuje terminowego zamknięcia transakcji zakupu w drugim kwartale br.
Jak podano w komunikacie, pozyskane finansowanie zostanie wykorzystane przez Cyfrowy Polsat w szczególności na spłatę całości zadłużenia z tytułu kredytu niepodporządkowanego udzielonego w 2011 roku (486 mln zł na koniec ub.r.) oraz obligacji Senior Secured Notes wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (1,439 mld zł na koniec ub.r.), a także finansowanie bieżącej działalności grupy.
(KOZ, PR, 14.04.2014)
